Dok se na nebu dovršavaju pripreme za božićnu proslavu, tri mala anđela – David, Uriel i Ivan – dobivaju važan zadatak. Štitit će tri kralja – Gašpara, Melkiora i Baltazara – koji slijede tajanstvenu zvijezdu. Kad se zvijezda konačno zaustavi nad jednom stajom u Betlehemu, i tri anđelčića doživljavaju čudo prve božićne noći.